WiseCapital

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Riepilogo al —

AUM per Cliente

Rendimenti YTD vs Benchmark

PortfolioBenchmark

Andamento Patrimonio Complessivo — Ultimi 12 Mesi

Anagrafica Clienti

Cliente	Tipo	Profilo	Rischio	AUM	Rend. YTD	Alpha	Ultima rev.	Azioni

Portafoglio

—

Strumento	ISIN	Classe	Area	Val.	TER %	Peso %	Valore €	P.M. Carico €	Perf. %	Contrib. %	Live	Deposito	Azioni

Movimenti

Registro transazioni — TWR e MWR calcolati dai movimenti reali

Registro Movimenti

Data	Strumento	ISIN	Causale	Quantità	Prezzo	Importo	Comm.	Note

Asset Allocation

—

Per Classe d'Attivo

Dettaglio Pesi

Per Area Geografica

Dettaglio Pesi

Per Valuta

Rischio Cambio

Performance

—

Periodo: Da: A:

Portafoglio vs Benchmark

PortafoglioBenchmark

Rendimenti Mensili

Performance a Date Puntuali

Analisi del Rischio

—

Contributo al Rischio per Classe

Profilo di Rischio Sintetico

Risparmio Costi — ETF Optimizer

—

Proposte d'Investimento

Gestione e tracciamento proposte

Data	Cliente	Tipo	Importo	Strategia	Stato	Note	Azioni

Agenda

Appuntamenti sincronizzati con Google Calendar

Prossimi Appuntamenti

📅

Clicca "Sincronizza" per caricare gli eventi da Google Calendar

Tutti gli Appuntamenti

Crea Appuntamento Rapido

Titolo

Data e Ora

Durata (minuti)

Note

Stato Sincronizzazione

Non sincronizzato

Diario di Consulenza

Resoconto attività e consulenze

Riepilogo Attività

Importa Dati

Carica portafoglio reale da CSV, Excel o inserimento manuale

Importa da CSV / Excel

Trascina il file qui o clicca per selezionare

Supporta .csv, .xlsx — Colonne: Nome, ISIN, Classe, Area, Valuta, TER, Peso%, Valore, PMCarico

Scarica Template CSV

Usa il template standard per garantire la corretta importazione dei dati.

Inserimento Manuale Posizione

Report PDF

Genera report personalizzato per il cliente

Configurazione Report

Cliente

Data di Riferimento

Sezioni da includere

Riepilogo Portafoglio Allocazione Performance Rischio ETF Savings Diario

Note del Consulente

Anteprima Report

Seleziona il cliente e le sezioni per visualizzare l'anteprima del report.

Confronto Portafogli

Analisi comparativa storica tra due portafogli o strategie

Portafoglio A

Portafoglio B

Periodo: Investimento iniziale: €

Performance Storica a Confronto

Crescita Capitale Simulata

Metriche a Confronto

Distribuzione Rendimenti Mensili — A

Distribuzione Rendimenti Mensili — B

Goal Based Planning

Obiettivi finanziari e stato avanzamento

Proiezione Patrimonio

Milestone & Tappe

Vista Cliente

Funzionalità pensate per mostrare al cliente durante la consulenza

📊

Riepilogo Visuale del Portafoglio

Panoramica immediata per il cliente

🎯

I Tuoi Obiettivi

Avanzamento goal-based

📈

Quanto Vale Oggi il tuo Investimento

Simulazione crescita capitale

Versato inizialmente: Anni: 10

💸

Quanto Costa il Tuo Portafoglio

Trasparenza su commissioni e TER

🛡️

Protezione e Rischio

Scenari di mercato personalizzati

WiseCapital — Assistente gestione clienti

Backup Dati

Protezione automatica settimanale su Google Drive, Gmail o download locale

Ultimo backup

—

Mai eseguito

Prossimo backup

—

Automatico ogni 7 giorni

Dimensione dati

—

Google Drive

—

Google Drive — Backup automatico

Non connesso — configura le credenziali per attivare il backup automatico

Il backup su Drive richiede una chiave OAuth di Google Cloud (gratuita). I dati vengono caricati come file JSON in una cartella WiseCapital Backup nel tuo Drive personale.

Google OAuth Client ID

Frequenza backup automatico

Gmail — Invia backup a te stesso

Invia il backup JSON via Gmail direttamente alla tua casella. Il file viene allegato all'email e rimane nel tuo archivio Gmail come copia di sicurezza.

Email destinatario (la tua)

Nota: usa la connessione Gmail già attiva in WiseCapital (Google Calendar MCP). Se Gmail non è connesso, il sistema scarica il file JSON e apre il client email predefinito.

Download locale

Scarica l'intero database WiseCapital come file JSON. Contiene clienti, portafogli, obiettivi, diari, proposte. Conserva il file in una cartella sicura o caricalo manualmente su Drive/Dropbox.

Il file JSON può essere reimportato in WiseCapital in qualsiasi momento. I CSV sono compatibili con Excel.

Ripristino dati

Carica un file di backup JSON precedentemente scaricato per ripristinare tutti i dati. Attenzione: i dati attuali verranno sostituiti.

Trascina il file backup.json qui o clicca per selezionare

Storico backup eseguiti

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